В разгар Великой депрессии шоумен и владелец собственного небольшого цирка путешествовал со своей труппой по руинам американской сельской местности, радуя и подбадривая простых людей в это трудное время. Во время своих путешествий он посещает парки развлечений, где обнаруживает человека без конечностей, который используется там как живая выставка в причудливом шоу, что делает его частью бродячей цирковой труппы. Позже с помощью новых друзей он обретает уверенность в себе и делает то, о чем не смел мечтать ...