Клара — молодая женщина, которая живет в Нью-Йорке и работает в музее. Она не очень любит Рождество, потому что ее отец погиб в автокатастрофе именно в этот день. Она редко общается со своей матерью и братом, которые живут в маленьком городке. Однако в этом году она решает поехать к ним на праздники, чтобы починить свои семейные отношения. В подарок она покупает щелкунчика в антикварном магазине, который принадлежит загадочному старику по имени Дроссельмейер. Он предупреждает ее, что кукла необычная и нуждается в особой заботе.