В 1877 году на часовом заводе в долине на северо-западе Швейцарии Жозефина производит шпиндели баланса, крошечные детали, обеспечивающие движение движения («unrueh») механических часов. Вскоре ей становится не по себе с организацией работы и собственности в деревне и на ее фабрике, и она присоединяется к анархистскому рабочему движению местных часовщиков. Там она встречает Петра Кропоткина, мечтательного русского путешественника. Они встречаются в то время, когда новые технологии, такие как измерение времени, фотография и телеграф, трансформируют общественный порядок, а анархистский дискурс обращается к зарождающемуся национализму. Во время прогулки по лесу Жозефина и Петр задаются вопросом, не являются ли время, деньги и правительство фикцией.