Фильм рассказывает историю Максима Чакилева, биолога, который проводит месяцы в одиночестве на мысе Сердце-Камень в Чукотском море. Его цель - изучать поведение и популяцию моржей, которые приходят на этот берег для отдыха и размножения. Максим живет в простой деревянной хижине, которую он сам построил, и общается с миром через диктофон и радио. Он любит свою работу и связь с природой, но также чувствует себя одиноким и изолированным.