Реинкарно, как разумное оружие с воспоминаниями о его прошлой жизни, но не его имени, волшебный меч спасает молодую зверя из жизни рабства. Фрэн, девушка с ушами, становится его владельцем и хочет только стать сильнее, в то время как меч хочет знать, почему он здесь. Вместе путешествие странного дуэта только началось!