Томас Манро, бывший солдат и ныне проповедник-мирянин, прибывает на остров, чтобы служить первым британским колонистам. Однако он оказывается в эпицентре столкновения враждующих племен маори. Здесь, где правят древние маори, чужакам нет места. Духи предков почитаются, кровь платится кровью, а сердце прекрасной девушки способно разжечь войну. С чужаками пришли бог, медицина и порох.