События фильма разворачиваются в 1880 году на чилийском острове Чилоэ, который был оккупирован немцами. Немцы стремились эксплуатировать природные ресурсы острова и подавлять местное население, которое сохраняло свою культуру и традиции. Одной из таких традиций было колдовство, которое считалось немцами сатанинским и опасным.