Фрэнсис и Мари - близкие друзья. Однажды они встречают Николаса, молодого деревенского парня, который только что приехал в город. Каждая встреча омрачена реальными и вымышленными предзнаменованиями, а два друга одержимы фантазиями ... Опасная любовная дуэль грозит расстроить дружбу, которую они считали неразрушимой.