Мультфильм о приключениях бродячего пса Самсона, который попадает в Большой театр и знакомится с собачкой Марго, любимицей примы-балерины Анастасии. Вместе они пытаются вернуть украденную диадему Екатерины Великой, которая должна была украсить голову Анастасии в балете «Лебединое озеро». На их пути встают ловцы бродячих собак, злой воришка и другие препятствия.
