Никарагуа, сегодня. Одиннадцатилетняя Мария живет со своей матерью Лилибет на краю огромной свалки. Их будущее зависит от продажи помета породистых щенков члену местной банды. Когда сделка проваливается, Лилибет приходится переехать на окраину города и оставить Марию работать на заводе по переработке отходов. Проходят дни, а возвращения ее матери не наблюдается. Мария чувствует себя брошенной, растерянной и злой. Однажды ночью она встречает Тадео, доброго и романтичного мальчика, решившего помочь ей найти мать.
