южет сериала развивается в двух временных плоскостях. В настоящем мы видим Катю (Антонина Дивина) - молодую женщину, которая приехала в Москву со своей дочерью Наташей (Анна Сухая), чтобы развить ее вокальный талант. Катя надеется на помощь Голубева (Анатолий Голуб) - чиновника, который был ее первой любовью и отцом ее ребенка. Но Голубев отказывается признавать Наташу за свою дочь и помогать им. Катя оказывается без денег и без крыши над головой. От отчаяния она соглашается стать суррогатной матерью для богатой семьи Багровых.
В прошлом мы видим, как Катя и Иван (Василий Бриченко) познакомились в детском доме. Они были очень дружны и любили друг друга. Катю звали Соловейкой из-за ее красивого голоса. Они мечтали выйти замуж и жить счастливо. Но судьба распорядилась иначе: Ивана усыновили богатые Багровы (Ольга Сизова и Андрей Милюхин), а Катю оставили в детдоме.