Тао Яо обладает знанием о всех видах демонов и путешествует по миру с маленьким монахом. Для некоторых она является спасителем, для других — кошмаром. Вместе они встречают разнообразных мистических существ, таких как двухцветный лис, птица, извергающая золото, человек-волк и многие другие.