Альтернативный Ленинград 1940-х. Девушка Анна Смолина обнаруживает, что может разрушать предметы силой голоса. Она становится объектом интереса следователя Лихолетова и иностранца Нойманна, которые ищут людей со сверхспособностями. Нойманн собирает в своем особняке в Германии детей-иных, которые обладают разными дарами. Он хочет создать новый мир без войн, но его планы не всем по душе
