Фильм состоит из трех частей, которые повествуют о разных этапах борьбы с оборотнями. В первой части мы знакомимся с Томасом Марино – неудачливым писателем, который приезжает в деревню Арга на презентацию своей книги. Он не подозревает, что его дедушка был сыном маркизы Марино, которая в 1910 году забеременела от оборотня и родила ему ребенка. Это ребенко выросло и стало терроризировать деревню, пока его не заперли в подвале старого особняка. Жители деревни верят, что если принести в жертву потомка маркизы – то есть Томаса – то проклятие будет снято. Они планируют устроить церемонию в полнолуние и передать Томаса оборотню.
Во второй части мы следим за попытками Томаса и его друзей – местного полицейского Кальисто и известного актера Марио – спастись от оборотней, которые вырвались на свободу и начали охотиться на людей. Они убегают из особняка и прячутся в разных местах – в церкви, в баре, в могиле. Они также пытаются найти способ убить оборотней или хотя бы остановить их.
