Городок Аркхэм. Четыре студента убиты неизвестным существом. Спасен только Ховард. В больнице он видит призрак старого волшебника и колдуна Уинтропа, жившего более трехсот лет назад. Колдун говорит, что это вина его дочери Алиды, которую он превратил в демона. С тех пор он живет под землей и сеет ужас. Она просит Ховарда убить ее. Тем временем студент Рэндольф Картер находит загадочную книгу «Некрономикон» в доме, где произошла резня. Он показывает профессора Уоррена, который считает, что Ховард призвал демона с его помощью. Профессор Уоррен, Рэндольф и Ховард отправились на поиски демона.