1609 г. Идет война. Польско-литовские войска осадили Смоленск, но русский гарнизон во главе с воеводами Михаилом Шеином готов до конца держать оборону. Смоленск - главная крепость на пути от захватчиков к Москве и не может быть сдана без боя. Это знают даже дети. Мальчик Сашка создает самодельные бомбы из макарон и призывает их на защиту города: призовите царя с огненным щитом и пылающим копьем, чтобы тот помог ему. Пока не приедет волшебный царь, Сашка и его друг Федор просят быть помощниками воеводы. Им предстоит разрушить коварные планы польского короля Сигизмунда III и столкнуться с нечистью, бродящей по осажденной крепости ночью.