Сериал начинается с того, что в 4004 году до н.э. Азирафель (Майкл Шин) и Кроули (Дэвид Теннант) встречаются в саду Эдема, где они служат Богу и Сатане соответственно. Они обмениваются своими впечатлениями о человечестве и начинают дружить. С течением времени они продолжают встречаться на протяжении истории, влияя на разные события и личности. Они также привыкают к жизни на Земле и начинают ценить ее красоту и разнообразие.