После убийства лидера триады его сын Хоу, ранее не интересовавшийся делами отца, неожиданно объявляет о своем намерении занять его место. Полиция не готова к такому повороту событий, потому что они нашли грозного и неуловимого врага в лице новых мафиози. Теперь вся надежда возлагается на молодого полицейского, который, рискуя своей жизнью, проникает в банду и пытается завоевать доверие своего нового босса. Но клан тоже не спит и вводит в полицию своего информатора Мин.