Фильм рассказывает о приключениях Луча на повороте, который после выхода из тюрьмы устраивается работать в кафе, где он поет для посетителей. Он также знакомится с девушкой Машей, которая работает в магазине одежды. Он пытается завоевать ее сердце, но сталкивается с конкуренцией со стороны ее богатого друга Славика. Кроме того, Луч на повороте втягивается в разные криминальные дела, связанные с его бывшими сокамерниками и другими преступниками. Он должен использовать свой ум, хитрость и голос, чтобы выжить и добиться своей мечты.
Фильм состоит из двух серий продолжительностью по 87 минут каждая. Фильм был выпущен в 2012 году на телеканале ТВЦ. Фильм получил смешанные отзывы от критиков и зрителей.