Улицы Лос-Анджелеса кажутся спокойными и безопасными, но это не так. Серийный убийца, который лапает своих жертв, снова отправляется на охоту. Днем Фрэнк - тихий хозяин мастерской по реставрации манекенов, а ночью безжалостный сумасшедший, убивающий только женщин. Но его размеренная жизнь тихого сумасшедшего меняется, когда появляется молодой фотограф Анна, которому нужна его помощь в проведении выставки. Чем больше развиваются их отношения, тем сложнее становится Фрэнку сделать выбор: другой скальп в качестве трофея или настоящая любовь.
