Злой волшебник лорд Тенсли ищет руку и сердце прекрасной принцессы леди Энногард. Когда она отказывается, он похищает ее и выпускает через земли королевства смертоносного дракона. Мошенник клянется, что, если он не согласится, дракон уничтожит любого, чьи сердца открыты для любви. Отчаявшись спастись от рук могущественного колдуна, пленник посылает волшебную стрекозу, чтобы найти воина, способного сразить дракона и освободить землю от опасности ... Тем временем талантливый молодой воин по имени Камилан мечтает жениться на своей возлюбленной, принцессе. эльфов. Его родители не дают ему благословения на брак, пока его старший брат Рамикус, бывший изгой и охотник за головами, не женится. Камилан намеревается найти своего брата, чтобы вместе с ним убить дракона, тем самым освободив леди Энногард, красота которой не может не тронуть жестокое сердце Рамикуса. Вскоре герои и их верные соратники-оруженосцы отправятся в путешествие, в котором им предстоит положить конец правлению тирана Тенсли.
