Главный герой дорамы — Пэк Тон-су (Чжи Чан-ук) — сын обычного кузнеца, который с детства мечтал стать воином. Он обладал необычайным талантом к боевым искусствам и храбростью. Он учился у знаменитого мастера Хван Джин-и (Юн Си-юн), который был другом его отца. Однажды он спас жизнь принцу Садо (Ли Мин-хо), который был сыном короля Ёнджо (Пак Чжун-хёк). За это он получил возможность поступить в элитную военную академию и стать офицером. Там он познакомился с прекрасной дочерью министра Чхве Дон-ни (Юн Со-и), которая полюбила его за его честность и доброту.