Май 1943 г. Начальник СМЕРШ УКР генерал-майор Полуноченко приказывает молодому офицеру, лейтенанту СГБ Николаю Ковальчуку проверить, интересуется ли немецкая разведка рядового школьного охранника. Ковальчук выясняет, что Вениамин Шубников на самом деле бывший сотрудник Украинского физико-технического института, физик-ядерщик. В 1939 году Шубников был арестован по делу физиков-подрывников. Однако по пути в лагерь ему и еще одному фигуранту дела Харькова, немецкому физику Георгу Хутермансу, арестованному за шпионаж, удалось бежать. Вскоре поступает информация о том, что в связи с угрозой советского наступления Германия планирует демонтировать и экспортировать в Германию урановый котел, расположенный в Харькове. Ковальчук предполагает, что Полуноченко пошел на риск - использовал Шубникова для проникновения в институт. Если вы поможете немцам перенести физику на передовую, СМЕРШ получит доступ к реактору. Замаскированный под Шубникова, сотрудник СМЕРШ готовится к отъезду. Из-за личной неприязни и недоверия к врагу народа подготовка продвигается очень медленно. В это же время Георг Хоутерманс приехал в Харьков для демонтажа уранового котла и согласился сотрудничать с Германией. Ядерный реактор, не будучи в его руках, способен изменить ход мировой истории, а значит, откладывать операции нельзя.