Американская певица Салли Боулз развлекает Берлин Веймарской эпохи на сцене кабаре Kit-Kat Club. За дверями клуба - политический и экономический хаос, приход к власти нацистов, еврейские погромы. Внутри вечный праздник. Относительно беззаботная жизнь Салли изменилась после встречи с Брайаном, англичанином, который проливает свет на уроки, которые он преподает богатой молодой еврейке, и Максу, богатому немецкому плейбою.
