Сайгон, 1952 г. Опытный британский журналист Томас Фаулер живет в экзотическом восточном раю, находя свое счастье в объятиях красивой молодой Фонг. Приезд молодого американца Пайла рассеивает скуку Томаса, который устал от местных стычек и политических интриг, но когда Пайл признает, что влюблен в Фонга, их дружба превращается в ожесточенное противостояние. Не желая подчиняться судьбе, Фаулер решает лучше узнать Пайла и вскоре понимает, что его соперник намного опаснее, чем кажется на первый взгляд ...
