Злой волшебник Дамодар жаждет власти над миром. Он превращается в черный вихрь и похищает мистическую «Черную сферу», источник силы. Сила колдуна обратилась против королевства Измир. Стране и ее народу грозит разрушение. Дамодар собирает огромную армию драконов, монстров, крылатых гарпий и других злых духов, чтобы обрушить всю свою мощь на Измир. Знаменитый воин Берек, колдунья Мелора и четыре героя, олицетворяющие дух, мудрость, честь и силу, стоят на пути сил зла. Вместе они должны остановить Дамодара, лишить его источника силы и не дать ему проснуться от древнего сна Черного Дракона, чья злая сила может мгновенно превратить Измир в пепел.
