В центре сюжета находится агент ФБР Клэр Бенниган, которая расследует дело шестилетней девочки, чуть не убившей свою мать. По ходу расследования она узнает, что девочка подчинялась голосу невидимого друга по имени Дрейл. Скоро выясняется, что Дрейл — это не фантазия, а инопланетное существо, которое пытается захватить планету, используя детей как своих исполнителей. Клэр объединяется с другими агентами и военными, чтобы остановить Дрейла и спасти своего мужа Шона, который оказывается связан с инопланетной угрозой.
