Япония, начало 17 века. Люди бегут из провинции Ямасиро, где внезапно вспыхнула чума - болезнь в этих краях совершенно неизвестна. Воины клана Кога, посланные для расследования обстоятельств эпидемии, жестоко убиты загадочными существами. Из всего отряда разведчиков выжила только девушка-воин Кагеро. Странствующий ниндзя Джубей, которому посчастливилось оказаться поблизости, спасает ее от верной смерти, победив одного из ее нападающих в ожесточенной битве. Вскоре выясняется, что из рук Джубея выпал не только странный бандит, но и один из «восьми демонов Кимана» - могущественных воинов со сверхчеловеческими способностями. Цель демонов и их повелителя, таинственного Сёгуна Тьмы, - утопить Японию в водовороте новой гражданской войны. Дзюбэй и Кагеро делают все, что в их силах, чтобы остановить их, проникнутые растущей симпатией друг к другу ...