Родители принцессы Фредерики решают отправить её в неведомую и пугающую Россию. Они надеются, что она понравится суровой императрице Елизавете, которая может выбрать её в невесты для своего племянника, наследника российского престола. Фредерика не подозревает, какие коварства её ждут в дороге. Её увлекает Петр Федорович, но она не знает, что становится объектом внимания графа Шувалова.