Япония, альтернативная реальность. В этом мире параллельно с людьми существует раса гулей - существ крупнее людей в пищевой цепочке, то есть каннибалов. Однако людям все же удается жить с ними в относительном мире, но время от времени происходят стычки. Обычный ученик канеки подпадает под такое распределение, что становится жертвой могущественной женщины-гуля. Канеки чудом выживает после нападения и обнаруживает, что органы упырей были пересажены вместо потерянных человеческих органов. Кто он сейчас - человек или упырь? Ему предстоит пройти долгий путь самоопределения и найти свое место в мире.
