Фильм о жизни и приключениях Жозефа Бальзамо, известного как граф Калиостро. Он был цыганским мальчиком, который потерял родителей из-за виконта де Монтань, обвинившего их в колдовстве. Жозеф обладал даром гипноза и использовал его для достижения славы, богатства и мести. В Париже он вовлекся в заговор против королевы Марии Антуанетты, которая была его давней любовью.
и Григорий Ратов
