Али (Адам Бакри) — сын богатого и уважаемого азербайджанского хана, который мечтает о независимости своей страны от Российской империи. Нино (Мария Вальверде) — дочь грузинского дворянина, который служит вице-губернатором Баку. Они влюбляются друг в друга еще в школе, но их родители против их союза из-за различий в религии и культуре. Али убеждает Нино сбежать с ним и жениться, но их планы нарушает начало Первой мировой войны.