Современный пересказ шекспировского «Отелло» на музыкальной сцене Восточного Лондона. Оз и Иван - давние друзья и музыкальные продюсеры. Когда Озу предлагают выгодный контракт со звукозаписывающей компанией, он принимает решение профессионально расстаться с Иваном. Этот отказ превращается в ярость, поскольку Иван замышляет подорвать успех Оза и заставить его отказаться от лейбла. План запускает эскалацию ревности и паранойи в Оз. Со смертельными последствиями.