Фильм рассказывает о жизни и судьбе Кости (Алексей Чадов) - шестнадцатилетнего рок-музыканта из уральского городка, который играет в группе “Мотыльки”. Он мечтает о славе и приглашается в Москву на финал телевизионного музыкального конкурса. Накануне отъезда он напивается с друзьями и, из лихости, угоняет автомобиль. На скорости он сбивает человека и, бросив разбитый автомобиль, убегает. Победителями конкурса объявляют других, а Костя возвращается домой, где ведется следствие.
Мать Кости (Юлия Учиткина) - одинокая женщина, которая работает в школе и любит своего сына. Она пытается помочь ему избежать тюрьмы, но он отвергает ее заботу и говорит, что сам ответит за свои поступки. Единственным светлым пятном в его жизни является Зоя (Оксана Акиньшина) - девушка, которая безответно влюблена в него. Она тоже хочет спасти его от тюрьмы и даже готова ложно свидетельствовать на суде. Но Костя не ценит ее чувства и насилует ее после одной из репетиций.
