1960 год. Высоко над Москвой, в одной из башен здания МИД СССР, действует уникальная информационно-аналитическая группа ИАГ. Это молодые специалисты, молодые выпускники МГИМО. Ваша задача - найти новые оригинальные подходы к вопросам взаимоотношений СССР с внешним миром. Но их голос носит также рекомендательный характер в самом МИДе: иногда их слышат, а чаще - нет. Молодые сотрудники МАГ - Андрей Муратов, Леня Корнеев, Аркадий Голуб - хорошо обучены и знакомы с жизнью «надзорных стран». Для них политика - это трехмерные шахматы; и их коллеги из мыслящих котлов Вашингтона и Лондона - достойные соперники, которых можно честно обыграть. Группу возглавляет Рута Блауман, которой пришлось бежать из США из-за своих коммунистических убеждений. Однако вскоре ей отвели роль второго плана - в ИАХ был назначен новый босс. Когда директором группы становится немногословный Григорий Бирюков, которого «сослали» в НВГ Международным отделом ЦК КПСС, между ним и его подчиненными вспыхивает негодование. Однако в первый день работы - 1 мая 1960 года - Бирюков столкнулся с беспрецедентным дипломатическим кризисом, решение которого зависит не только от будущего министерства, но и от общей внешней политики Советского Союза. Американский самолет-разведчик был снят в небе над Свердловском, а его пилот майор Пауэрс был захвачен в плен.