Феликс (56 лет), криминальный авторитет на юге Мексики, всегда хотел побывать в Сан-Франциско, чтобы посмотреть, как поднимаются разводные мосты, по которым проходят корабли. Мизела (23 года), чьи романтические партнеры умирают, если заставляют ее плакать, ищет утешения у своей матери и хочет знать, где она похоронена. Они отец и дочь, и один должен предать другого, чтобы продолжать жить.