Бунтарь Хон Гиль-дон

Начинается с того, что король Юнсан спрашивает у придворной дамы, был ли здесь Хон Гиль-дон. Затем переходит к зиме 1505 года, когда Хон Гиль-дон рождается в семье А Мо-гэ и его жены, слуг лорда Чо. Он обладает необычайной физической силой и умом, но скрывает это от окружающих. Его отец мечтает о свободе для своей семьи и тайно копит деньги, чтобы выкупить их из рабства. Однако его планы нарушаются, когда лорд Чо убивается своим братом, а А Мо-гэ обвиняется в убийстве. Хон Гиль-дон спасает своего отца от казни, но теряет свою мать и младшего брата. Он сбегает из дома и становится лидером шайки преступников под псевдонимом Иль Джи. Он также влюбляется в Мок Дан, дочь циркового актера и патриота.