Воздушный бой

Действие переносится в 1943 год на аэродром в Окленде, Новая Зеландия. Мод Гэррет (Хлоя Грейс Морец) — офицер Женских вспомогательных воздушных сил — прибывает на рейс с пакетом, в котором находится что-то под грифом «строго секретно». Она показывает документы капитану Джону Ривзу (Каллэн Мулвей), который командует бомбардировщиком B-29 «The Fool’s Errand», направляющимся на острова Самоа. Ривз не рад видеть женщину на своем самолете и приказывает ей занять место в нижней орудийной башне под брюхом самолета «для ее же безопасности». Он также просит старшего сержанта Уолтера Куэйда (Ник Робинсон) присмотреть за ее пакетом.

Во время полета Мод слышит по радиосвязи, как экипаж самолета издевается над ней и делает пошлые шутки. Единственный, кто проявляет к ней доброжелательность, — это Куэйд, который рассказывает ей о своей жене и ребенке. Мод замечает несколько странных вещей: ослабленный гидравлический кабель, разбитое лобовое стекло в турели и тень какого-то существа на днище самолета. Она пытается предупредить экипаж, но ее не слушают и не верят. Тем временем самолет атакует японский истребитель, который повреждает двигатель и стреляет по турели Мод. Она отвечает огнем и убивает японца.©