Морозко

Фильм состоит из двух частей. В первой части показана жизнь Настеньки (Наталья Седых), которая живет со своим отцом (Павел Павленко), злой мачехой (Вера Алтайская) и ее дочерью Марфушкой (Инна Чурикова). Настенька - красивая и добрая девушка, которая тяжело работает по хозяйству, а Марфушка - уродливая и грубая лентяйка, которая издевается над своей сестрой. Однажды мачеха решает избавиться от Настеньки и отправляет ее в лес поливать сухой пень. Там Настеньку находит дедушка Морозко (Александр Хвыля), который жалеет ее и дарит ей красивое платье и шубу.

В тех же краях живет Иван (Эдуард Изотов), сын богатого вдовца (Георгий Милляр). Иван - красивый, но глупый и тщеславный парень, который хочет жениться на самой красивой девушке. Он отправляется в путь, чтобы найти свою невесту, и по дороге встречает разных персонажей из народных сказок: Бабу-Ягу (Георгий Милляр), Кощея Бессмертного (Валентин Брылеев), Старичка-Боровичка (Анатолий Кубацкий) и других. Он хвастается перед ними своей силой и красотой, но не проявляет к ним уважения и доброты. За это он попадает в разные неприятности и получает разные наказания.©