Мастер и Маргарита

Фильм состоит из двух частей: «Москва» и «Иерусалим». В первой части показаны события, происходящие в Москве в 1930-х годах, когда в город приезжает Воланд со своими помощниками: Коровьевым, Азазелло, Бегемотом и Геллой. Они устраивают различные шутки и трюки над жителями столицы, особенно над членами Союза пролетарских писателей. Воланд знакомится с драматургом Максудовым, который пишет пьесу о Понтии Пилате и Иешуа. Воланд утверждает, что он был свидетелем этих событий и рассказывает свою версию истории. Максудов присутствует на репетиции своей пьесы, но сталкивается с критикой и непониманием со стороны директора театра Римского, драматурга Бобова и секретаря Союза Оскара Даниловича. Его пьесу отвергают как антисоветскую и религиозную. Максудов уходит в кафе, где знакомится с прекрасной девушкой Маргаритой. Они влюбляются друг в друга и уезжают на квартиру Максудова. Там он рассказывает ей о своей пьесе и о встрече с Воландом. Воланд же продолжает свои выступления в театре Варьете, где он раздает зрителям деньги и ценности, которые потом превращаются в бумагу и мусор. Он также посылает Оскара Даниловича в Ялту голым под дождем. Воланд интересуется Маргаритой и приглашает ее на бал, который он устраивает для мертвых грешников.©