Десятилетний мальчик по имени Макс проводит рождественские каникулы со своей семьей в доме своей бабушки в горах. Макс — аутсайдер, которого кузены называют чудаком. Мими (бабушка Макса) рассказывает Максу истории о троллях, эльфах и других сказочных существах. Остальные дети запугивают Макса, заставляя его верить этим историям. Однажды Макс оказывается на замерзшем озере, но лед ломается, и Макс падает в ледяную воду. Его спасает... тролль... Они становятся друзьями. А тем временем семья пытается устроить Мими в дом престарелых и продать ее дом в горах...
