История о мальчике-сироте Джиме Пуговке, его лучшем друге машинисте Лукасе и волшебном паровозе Эмме, которые путешествуют по миру в поисках правды о происхождении Джима. Они сражаются с пиратами и драконами, перехитривают вымышленных великанов, проходят через Лес Тысячи Чудес, за Пределами Мира, чтобы найти скрытый Драконий Город