Конь Юлий влюбляется в красивую лошадь Звезду Востока, которая принадлежит султану Рашиду. Чтобы жениться на ней, ему нужно доказать свою родословную. Он похищает князя Киевского и увозит его в Египет, чтобы свататься за Звезду. Но на его пути встают богатыри, наемники, пираты и другие препятствия. В конце Юлий участвует в грандиозных скачках, где решается судьба его любви и всей Руси.
