Школьница Маша, как и многие из нас, считает, что найти настоящих друзей в нашем мире практически невозможно. Настоящая любовь - недостижимый идеал, и обычно чудес не бывает. Наверное, поэтому в новогоднюю ночь начинаются ее чудеса ... Она находит волшебный орех Кракатук, который переносит девушку в невероятно красивую сказочную страну. Там ее игрушки Пиноккио и медвежонок становятся мальчиками Борьки и Михея, а робот Гоша, подаренный родителями на Новый год, становится настоящим принцем. Но власть в Сказочной стране захватили крысы, и хитрый император правил ею. Более того, он и его слуги Ник и Дик давно охотятся за волшебным орехом. Ведь Кракатук способен исполнить любое желание, а повелитель крыс мечтает править всей вселенной. Он делает Маше предложение, от которого они не отказываются ... К чему приведут происки императора? Захочет ли Маша вернуться домой, ведь тогда принц в ее мире снова станет игрушкой? Кому в новогоднюю полночь достанется волшебный орех и удастся ли загадать тайное желание?