Молодая девушка, убирая под деревом, находит за орехи игрушечный щелкунчик. Щелкунчик оживает и рассказывает ей печальную историю о своем проклятии и коварной королеве мышиного королевства. Вдруг где-то в углу раздается странный звук. По стене бегут трещины, и из космоса появляется крысиный король. Он стал большим и страшным, но сам Щелкунчик повзрослел и готовится бороться с ужасами прошлого.
