Калиф Шахрияр насладившийся танцами своих наложниц, просит Шахерезаду рассказать ему историю о Маруфе. Маруф, спасаясь от нападения кочевников, встречается с калифом и докладывает о сообщении от гонца. Калиф обещает отдать Маруфу в жёны свою дочь Эсмэгюль, но при условии, что у него не появится причины для внезапного исчезновения из дворца.
