Сказка о царе Салтане

Фильм начинается с того, что царь Салтан выбирает себе жену из трёх сестёр. Он выбирает младшую, которая обещает родить ему героя. Её завистливые старшие сестры и старая кухарка решают помешать ей и подсовывают царю ложное письмо, в котором говорится, что она родила не человека, а зверя. Царь приказывает посадить её в бочку вместе с ребёнком и бросить в море.

Бочка попадает на остров Буян, где живут разные чудеса. Там царевич Гвидон вырастает и становится храбрым и добрым юношей. Он спасает от охотников белого лебедя, который оказывается прекрасной царевной, заколдованной злым волшебником Черномором. Лебедь благодарит Гвидона и исполняет его желания. Она превращает его в шмеля, чтобы он мог полететь к своему отцу и узнать о нём. Она также создаёт на острове город-крепость и делает Гвидона его правителем.©