История о мальчике, который боится всего на свете, особенно темноты. Однажды ночью он встречает Тьму, которая оказывается добрым и весёлым существом. Тьма увлекает Ориона в захватывающее путешествие по разным местам и временам, чтобы показать ему, что в темноте скрываются чудеса и приключения. По дороге Орион узнаёт много нового о себе и своих страхах, а также заводит новых друзей.