Режиссер Тобиас Граммет, терзаемый в Испании очередным рекламным шедевром, отправляется в поисках вдохновения в деревню, где 10 лет назад снял свой дипломный фильм о Дон Кихоте. И там он находит главного героя - сумасшедшего старого сапожника, который считает себя настоящим рыцарем грустной картины! Старик принимает Тоби за своего верного оруженосца Санчо и тащит его в опасное путешествие, в котором реальность превращается в фантазию, а истину невозможно отличить от вымысла.
