Дороти вернулась домой в Канзас, но продолжает думать об Озе. Тетя Эм, обеспокоенная здоровьем девочки, водит ее к известному врачу. Но Дороти сбегает из клиники и вместе с Цыпленком Билли оказывается в Стране Оз. Он надеется встретить своих друзей в Изумрудном городе, но оказывается, что все они были похищены королем Номом, а злая ведьма Момби хочет отобрать голову Дороти. Теперь она вместе с Биллиной, Тик-Током, Джеком Тыквоголовым и другими сказочными персонажами должна победить Момби и вернуть законного короля на трон.